Reporte Diariooctubre 3, 2022Reporte diario del 3 de octubre de 2022

En el plano internacional, en Brasil, tras las elecciones generales, el expresidente Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro disputarán la segunda vuelta presidencial el 30 de octubre. En el plano nacional, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) fue electo como alcalde de Lima Metropolitana para los próximos cuatro años.

   Tipos de cambio y renta fija

Gráfico 1
Tipos de cambio
(100=31/12/2020)

Gráfico 2
Rendimiento de UST Bond y Perú Bond a 10Y
(%) *

Cuadro 1
Tipos de cambio

Cuadro 2
Rendimientos e Índices

Nota: Cifras al 3 de octubre de 2022.
*/ UST Bond 10: bono del tesoro estadounidense a 10 años y Perú Bond 10: bono del tesoro peruano a 10 años en dólares.
**/ Emerging Markets Bonds Index (EMBI), principal indicador de riesgo país.
Fuente: Bloomberg y SBS. Elaboración: Macroconsult.

   Panorama internacional
  • En Brasil, el expresidente Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro pasaron a la segunda vuelta, tras las elecciones generales celebradas ayer, con 48.4% y 43.2% de los votos válidos, respectivamente. Esta se llevará a cabo el 30 de octubre. El partido de Bolsonaro será la primera minoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
  • Las cotizaciones de los Credit Default Swap (CDS) del banco Credit Suisse tocaron hoy su máximo histórico alcanzando 319 puntos básicos (pb.), 70 pb. más que lo reportado la jornada previa. Las acciones del banco disminuyeron hoy 0.9%, con lo que acumulan una caída de 57% en lo que va del año. El fin de semana, los ejecutivos de Credit Suisse comunicaron a sus clientes e inversores que la entidad pasa por un “momento crítico”.
  • En Reino Unido, el ministro de hacienda Kwasi Kwarteng anunció que mantendrá la tasa máxima de impuesto a la renta en 45% para los que ganan más de £ 150 mil al año. De esta manera, se elimina la medida que buscaba disminuirla hasta 40% en el plan de reducciones tributarias que se anunció hace 10 días.
  • En Estados Unidos, el Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) del sector manufacturero, elaborado por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés), siguió con su tendencia a la baja reportando 50.9 puntos en septiembre, su menor nivel desde mayo del 2020 y por debajo de la proyección del mercado (52.2 puntos).
  • En Chile, el Banco Central informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que adelanta el comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI), mostró una variación nula en agosto con respecto al mismo mes de 2021, alimentando los temores de recesión. La autoridad monetaria indicó que fue el sector servicios el que hizo frente a la caída de la producción minera y comercio.
   Commodities y renta variable

Gráfico 3
Evolución de bolsas
(100=31/12/2020)

Cuadro 3
Principales bolsas

Cuadro 4
Principales commodities

*/Indicador Henry Hub de gas natural de Estados Unidos.
Nota: Cifras al 3 de octubre de 2022. Fuente: Bloomberg.  Elaboración: Macroconsult.

   Gráficos del día: Materias primas

Gráfico 4
Cobre (cUS$/libra)

Gráfico 5
Oro (US$/onza troy)

Gráfico 6
Brent (US$/barril)

Gráfico 7
Mont Belvieu (cUS$/galón)

Gráfico 8
Maíz (cUS$/Bushel)

Gráfico 9
Trigo (cUS$/Bushel)

Nota: Cifras al 3 de octubre de 2022.
Fuente: Bloomberg.  Elaboración: Macroconsult.

   Panorama nacional
  • Ayer se celebraron las elecciones subnacionales en el país. En Lima Metropolitana, al 97% de actas contabilizadas, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) sería el virtual alcalde al alcanzar 26.3% de los votos válidos, frente a los 25.4% de Daniel Urresti (Podemos Perú). En los demás distritos de Lima, Renovación Popular se estaría llevando la mayor cantidad de alcaldías con 12, focalizadas en “Lima Moderna”, seguido de Alianza Para el Progreso (APP) con 9, centradas en el sur de la capital, y Podemos Perú también con 9, principalmente al norte y este de la ciudad. A nivel regional, como se ve en la cuadro 5, habría nueve regiones que definirían sus gobernadores en una segunda vuelta.
  • El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la inflación interanual en Lima Metropolitana subió a 8.5% en septiembre (8.4% en agosto y 8.7% en julio). En términos mensuales, la inflación llegó a 0.6% debido al encarecimiento de alimentos y bebidas no alcohólicas (1.3%), restaurantes y hoteles (0.7%) y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0.6%). En contraste, los precios del rubro de transporte continuaron disminuyendo, esta vez en 0.3%.
  • El INEI, en su informe de Avance Coyuntural de la Actividad Económica de agosto, mostró que los sectores pesca y minería e hidrocarburos se contrajeron en 14.8% y 5%, respectivamente. Por otro lado, el consumo de cemento creció 1.3% (julio: -3.8%), mientras que la producción de electricidad, con datos preliminares a septiembre, se incrementó en 5.2% (agosto: 3.1%).
  • Glicero Canchari, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), indicó que algunos productos agrícolas ya están siendo afectados por las anomalías climáticas del Fenómeno de La Niña. Canchari declaró que: i) el arroz mostraría un retraso en su crecimiento; ii) la papa se vería afectada por la proliferación de enfermedades fungosas debido a la alta humedad; iii) productos como los mangos y las paltas no llegarían a su fase de maduración.
  • El congresista Juan Burgos (ex Avanza País) presentó su renuncia irrevocable a la bancada congresal de Podemos Perú, según indicó, por razones de “convicción y conciencia, acorde con mi línea anticomunista”.
  • El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento juramentó a dos nuevos viceministros: Francisco Caro asumirá la conducción del subsector de vivienda y urbanismo; Richard Acosta el de construcción y saneamiento.
  • El tipo de cambio cerró la jornada a la baja en S/ 3.9595 por dólar. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino en el mercado cambiario colocando US$ 101 millones en Swaps Cambiarios Venta (SCV) a tasa fija. Sin embargo, se reportaron vencimientos por US$ 71 millones en estos instrumentos, resultando en una oferta neta del día de US$ 30 millones.

Cuadro 5
Resultados electorales en regiones

1/ Con datos de la ONPE hasta el 3 de octubre de 2022 a las 5:00 pm.
Fuente: ONPE.  Elaboración: Macroconsult.

   Avance del covid-19

Gráfico 10
Evolución de fallecidos y contagiados por covid-19 en el Perú

Gráfico 11
Cobertura de vacunación según grupo etario (%)

Nota: Cifras al 2 de octubre de 2022.
*/ Cifra de fallecidos en base a los nuevos criterios de identificación.
Fuente: Minsa – REUNIS.  Elaboración: Macroconsult.

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