Reporte Diariomayo 23, 2023Reporte diario del 23 de mayo de 2023

Nota: Cifras al 23 de mayo de 2023.
*/ UST Bond 10: bono del tesoro estadounidense a 10 años y Perú Bond 10: bono del tesoro peruano a 10 años en dólares.
**/ Emerging Markets Bonds Index (EMBI), principal indicador de riesgo país.
Fuente: Bloomberg y SBS. Elaboración: Macroconsult.

• En Estados Unidos, el presidente Joseph Biden, y el de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no llegaron a un acuerdo sobre el límite de la deuda (como resultado, los índices de las principales bolsas de valores cerraron a la baja -ver cuadro 3-). Por un lado, Biden busca reducir el déficit fiscal aumentando algunos impuestos y cerrando vacíos en las leyes fiscales, mientas McCarthy adelantó que no aprobará aumentos de impuestos. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sostuvo que “ambas partes tienen que entender que no van a obtener todo lo que quieren”, por lo que “estamos tratando de llegar es a un presupuesto que sea razonable, que sea bipartidista”.
• En China, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información comunicó que el gobierno planea construir fábricas de clase mundial para la producción de vehículos eléctricos, robots, circuitos integrados, así como para la investigación sobre inteligencia artificial y tecnología aeroespacial a fin de promover el desarrollo industrial en las ciudades de Beijing y Tianjin, y en la provincia de Hebei.
• En Brasil, el Ministerio de Agricultura decretó “emergencia zoosanitaria” por 180 días debido al aumento de tres nuevos casos de gripe aviar, sumando un total de ocho, con la finalidad de evitar que el virus “llegue a la producción de aves con fines de subsistencia y comerciales, así como para preservar la fauna y la salud humana”.
• En Ucrania, el viceministro de renovación, Yuriy Vaskov, dijo que Rusia no permite el correcto funcionamiento del acuerdo que posibilita a Ucrania exportar granos mediante el Mar Negro, dado que el puerto más grande, Pivdennyi, suspendió sus actividades al ser bloqueado por Rusia denegando la entrada de barcos.

Gráfico 3
Evolución de bolsas
(100=31/12/2020)

*/Indicador Henry Hub de gas natural de Estados Unidos.
Nota: Cifras al 23 de mayo de 2023. Fuente: Bloomberg.  Elaboración: Macroconsult.

• Otárola, se reunirá con las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular y Alianza para el Progreso con el objetivo de dialogar sobre los tres proyectos presentados por el Ejecutivo ante el Congreso: la creación de la Autoridad Nacional para la infraestructura (ANI), el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el cuidado de las fronteras y la gestión remota del despacho presidencial (ayer sostuvo encuentros con las agrupaciones políticas de Bloque Magisterial, Somos Perú, Renovación Popular y Perú Bicentenario).
• El ministro de comercio exterior y turismo, Juan Carlos Mathews, anunció que, tras cumplirse 13 años del Tratado de Libre Comercio con China, el gobierno peruano buscaría optimizar el pacto comercial y para ello el 30 de mayo “estará llegando a Beijing una delegación de 10 funcionarios de Perú”. La optimización se enfocaría, particularmente, “en las mayores ventajas en términos de facilitación de comercio y aspectos aduaneros, y tratando de incorporar con fuerza el comercio electrónico y todos los temas digitales”.
• El viceministro de relaciones exteriores, Ignacio Higueras, indicó que la situación en la zona de la frontera con Chile está mejorando, gracias a un trabajo coordinado con el gobierno de ese país. Asimismo, la subsecretaria de relaciones exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, refirió que la “migración llegó para quedarse en nuestros países, lo que requiere, necesariamente, que tengamos la voluntad y la posibilidad de ir compartiendo agendas”. Por otro lado, de la Fuente sostuvo que el gobierno de su país apoya a Perú para que se haga cargo de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.
• El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reportó que el precio minorista del pollo pasó de un pico de S/ 14 en abril, en mercados de Lima Metropolitana, a S/ 10, actualmente. En ese sentido, aseguró que hubo dos factores que incrementaron el precio del producto: la mayor incidencia de la gripe aviar en el país y la escasez de soya. Con respecto al primer determinante, comentó que, hasta abril, se importaron 16 millones de huevos fértiles desde Brasil para mantener la oferta y se aplicaron 16 millones de dosis de vacunación contra la influenza aviar. Sobre el segundo, manifestó que, desde abril, la importación del alimento para aves se hace desde Brasil y Argentina, dejando de lado a Bolivia, que era el principal proveedor.
• El director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Luis García, señaló que el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) se viene normalizando en los mercados de Lima y el país, ya que, desde el domingo por la noche, un primer buque empezó la descarga de GLP en la planta de Zeta Gas y hoy, en la madrugada, un segundo barco hizo lo propio en la planta de Solgas.
• El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento autorizó, mediante Resolución Ministerial Nro. 263-2023-VIVIENDA, la transferencia de hasta S/ 200 millones al Fondo Mivivienda a fin de financiar el Bono Familiar Habitacional en las modalidades de adquisición de vivienda nueva (cada bono de esta modalidad vale S/ 43 mil) y construcción en sitio propio (S/ 29.7 mil).
• El tipo de cambio cerró la jornada a la baja en S/ 3.6867 por dólar. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino en el mercado cambiario colocando US$ 54.3 millones en Swaps Cambiarios Venta (SCV) a tasa fija. No obstante, se reportaron vencimientos por US$ 54 millones en estos instrumentos, resultando en una oferta neta de alrededor de US$ 0.3 millones.

En este artículo repasamos el estado actual de los proyectos de infraestructura en marcha más emblemáticos (excluyendo los energéticos) por su monto de inversión y relevancia para la zona de influencia. Estos los dividimos en cuatro partes: puertos, aeropuertos, carreteras y vías férreas, e irrigación.

Puertos

La etapa 1 del Terminal Portuario de Chancay (US$ 1,300 millones de inversión) se encuentra en ejecución y presenta un avance del 30%. Recientemente se paralizó la construcción del túnel que conecta el puerto con el complejo de ingreso por problemas de hundimiento de suelo en las zonas aledañas. La finalización está prevista para diciembre de 2024. Un proyecto vinculado es el Complejo Logístico e Industrial de Chancay o Chancay Park con una inversión de US$ 238 millones en su primera etapa, el cual debería estar listo para la fecha de entrega del puerto.

En la zona del Callao, la ampliación del Muelle Sur, la cual implica una inversión obligatoria de US$ 157 millones, se encuentra en construcción y muestra un avance de 55%. La entrega se realizaría en septiembre de 2024. De otro lado, se estima que la ampliación del Muelle Norte inicie su construcción en mayo de 2024. Actualmente se encuentra en planificación de obras y proceso de obtención de los permisos ambientales. Si bien la inversión obligatoria por la etapa 1A es solo US$ 69 millones, se estima que pronto se superaría el umbral de demanda que gatillaría la etapa 1B (1.1 millones de TEU, versus 998 millones en 2022) por un monto de inversión de US$ 328 millones.

Aeropuertos

La ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha terminado la construcción de la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control. Actualmente se encuentra en ejecución el nuevo terminal de pasajeros el cual que muestra un avance mayor al 30% y debería ser entregado a principios de 2025.

Un proyecto vinculado clave es el Puente Santa Rosa que servirá como única vía de acceso al nuevo terminal. La inversión estimada es de US$ 95 millones y se planea ejecutarla mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). Se estima que el inicio de obras sería en julio de 2023 y se entregaría junto con el nuevo terminal.

Otro proyecto complementario es la Vía Expresa Santa Rosa por el cual se estima una inversión de US$ 220 millones. Esta constará de un viaducto que conectará la costa verde con el puente Santa Rosa. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) estima el inicio de su construcción a fines de 2024 y se ejecutaría mediante acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G).

El Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (US$ 427 millones de inversión) es ejecutado mediante contrato G2G con un consorcio surcoreano. Actualmente está por finalizar los trabajos de movimientos de tierras y comenzando la construcción del terminal de pasajeros en la zona de vuelos internacionales. Asimismo, en agosto iniciarían los trabajos de la pista de aterrizaje y la torre de control. Se estima que iniciaría operaciones en 2026.

La autopista de acceso al aeropuerto de Chinchero es otro proyecto clave. La vía tendrá una longitud de 7.5km, requeriría una inversión de US$ 110 millones y se realizaría por la modalidad de OxI. Actualmente cuenta con expediente técnico aprobado y las obras iniciarían en noviembre de 2023 y culminarían en octubre 2025.

Carreteras y vías férreas

La Línea 2 del Metro de Lima se encuentra en ejecución, pero muestra un avance bastante lento: 50% a casi 10 años de su inicio. Se espera que a fines de 2023 entre en operación el primer tramo (etapa 1A) que va desde el Mercado Santa Anita hasta la Vía de Evitamiento. Según el cronograma de la adenda nro. 2, firmada en 2018, la puesta en operación sería en 2025 pero es altamente probable que ello no ocurra debido a entrampamientos generados entre las diversas instituciones del Estado encargadas de supervisar el proyecto y problemas con la liberación de terrenos.

La Nueva Carretera Central (Lima-Junín) es una autopista con una inversión estimada en US$ 3,200 millones, la cual incluye varios viaductos, puentes, y túneles. En mayo de 2021 se suscribió un acuerdo gobierno a gobierno con Francia para el desarrollo del proyecto. En julio de 2022 el MTC aprobó el trazo de casi 200 km llamado “El corredor verde”. Sin embargo, este ha recibido diversas críticas por parte del gobierno regional de Lima y el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, los cuales han propuesto un nuevo trazo más corto, pero más alejado del núcleo urbano hacia el sur de la capital. Actualmente se encuentra en revisión de perfil y obtención de certificaciones ambientales. El cronograma establece que las obras inician en 2025 y duran hasta 2031.

Irrigación

Majes Siguas II (Arequipa) se encuentra paralizado desde 2017 con un avance cercano al 30%. Luego de firma de adenda nro. 13 en julio de 2022, que eleva la inversión a US$ 624 millones debido a un cambio tecnológico, han surgido dos puntos de controversia entre la concesionaria y el Gobierno Regional de Arequipa: la entrega del control de proyecto y la aprobación de expediente técnico. Actualmente se encuentra negociándo un trato directo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para destrabar el proyecto. Si ello fracasa se iniciaría un nuevo arbitraje.

El proyecto Chavimochic III (La Libertad) se encuentra paralizado desde 2016 con un avance de 35%. En octubre 2022 se emitió un laudo arbitral que dio por finalizado el contrato. Actualmente se encuentra en proyecto una adenda con el Gobierno Regional de La Libertad para que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se encargue de la primera fase del proyecto. El Midagri anunció que la obra de la presa Palo Redondo, la cual cuenta con un avance del 70%, será ejecutada mediante modalidad G2G y se espera que la construcción se inicie en abril de 2024 y termine en septiembre de 2027.