Reporte Diarioenero 13, 2022Reporte diario del 13 de enero de 2022

En el plano internacional, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que la cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en este país subió a 230 mil la semana pasada. En el plano nacional, la jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud informó que, entre el 19 y 20 de enero, iniciará la vacunación contra el covid-19 de los menores de entre 10 y 11 años, así como los de entre 5 y 11 años con comorbilidades. En el especial del día analizamos lo que se pierde con la paralización del proyecto Majes Siguas II.

   Tipos de cambio y renta fija

Gráfico 1
Tipos de cambio
(100=31/12/2020)

Gráfico 2
Rendimiento de UST Bond y Perú Bond a 10Y
(%) *

Cuadro 1
Tipos de cambio

Cuadro 2
Rendimientos e Índices

Nota: Cifras al 13 de enero de 2022.
*/ UST Bond 10: bono del tesoro estadounidense a 10 años y Perú Bond 10: bono del tesoro peruano a 10 años en dólares.
**/ Emerging Markets Bonds Index (EMBI), principal indicador de riesgo país. Cifras al 12 de enero de 2022.
Fuente: Bloomberg y SBS. Elaboración: Macroconsult.

   Panorama internacional
  • En Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) informó que la cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo subió a 230 mil la semana pasada (207 mil la semana anterior), por encima del valor esperado por el mercado (200 mil).
  • La farmacéutica AstraZeneca comunicó este jueves que los datos preliminares de un ensayo reciente mostraron que su vacuna contra el covid-19, Vaxzevria, generó un aumento en los anticuerpos contra la variante Ómicron y otras mutaciones cuando se administró como una tercera dosis (refuerzo).
  • En Argentina, principal proveedor global de aceite y harina de soya, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) redujo significativamente sus previsiones de cosecha para el maíz y la soya en ese país a 48 y 40 millones de toneladas, cifras muy inferiores a la previsión de 56 y 45 millones de toneladas el mes pasado, respectivamente. Las causas de esta revisión son una fuerte sequía y las altas temperaturas que afectan a las zonas agrícolas en el último mes.
  • En Indonesia, las autoridades comenzaron a relajar hoy la prohibición temporal a la exportación de carbón, implementada desde el 1 de enero, al lograr almacenar suficiente suministro ante una eventual escasez.
   Commodities y renta variable

Gráfico 3
Índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima
(100=31/12/2020)

Imagen5

Cuadro 3
Principales bolsas

Cuadro 4
Principales commodities

Nota: Cifras al 13 de enero de 2022.
Fuente: Bloomberg.  Elaboración: Macroconsult.

   Panorama nacional
  • La jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, informó que, entre el 19 y el 20 de enero, se iniciará la vacunación contra el covid-19 de los menores de entre 10 y 11 años, así como los de entre 5 y 11 años con comorbilidades. Asimismo, detalló que el segundo grupo estará conformado por niños de 8 y 9 años, mientras que el tercero por los menores de 5 a 7 años.
  • En Ayacucho, comunidades reiniciaron las protestas contra cuatro unidades mineras de la región (Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada), alegando que la Resolución Ministerial (RM) N° 010-2022-PCM publicada hoy por el Gobierno no cumple con los pactos acordados el pasado 19 de noviembre.
  • El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen del texto sustitutorio que plantea la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en lo que se refiere al nombramiento de ministros de estado y viceministros. De esta forma, para que sean nombrados, estos no deben contar con sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso o estar inhabilitado para ejercer un cargo público. Tampoco podrán ser nombrados presidente del consejo de ministros o ministros en las carteras del Interior y de Defensa quienes estén siendo juzgados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas.
  • Congresistas de diversas bancadas presentaron hoy una moción de interpelación contra el ministro del ambiente, Rubén Ramírez, para que responda sobre las recientes denuncias sobre contrataciones presuntamente irregulares que se vienen dando en la institución que encabeza. La iniciativa, impulsada por el legislador Edward Málaga (Partido Morado), busca que el ministro acuda al Congreso a responder un pliego interpelatorio de 24 preguntas.
  • El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la meta de ejecución para el 2022, coordinada con los gobiernos regionales, asciende a S/ 8,281 millones, lo que significará lograr un incremento de 18% respecto de lo ejecutado en el 2021 (S/ 7,039 millones).
  • El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), mediante el Acuerdo de Directorio N° 001-2022/001-FONAFE, publicado hoy en El Peruano, designó a Jorge Perlacios Velásquez como presidente del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).
  • El tipo de cambio cerró hoy en S/ 3.8918 por dólar, su punto más bajo desde desde julio de 2021. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) colocó hoy repos para proveer liquidez en dólares por US$ 50 millones, no obstante, se reportaron vencimientos por el mismo monto en dicho instrumento.
   Avance del covid-19

Gráfico 4
Evolución de fallecidos y contagiados por covid-19 en el Perú

Gráfico 5
Ritmo diario de vacunación a nivel nacional* (miles de personas)

*/ Cifras al 11 de enero de 2022.
**/ Cifra de fallecidos en base a los nuevos criterios de identificación. Datos al 12 de enero de 2022.
Fuente: Minsa. Elaboración: Macroconsult.

   Especial del día: Lo que se pierde con la paralización de Majes Siguas II

El pasado lunes 12 de enero, la concesionaria Angostura Siguas, parte del Grupo Cobra, envió una carta al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para dar por concluido el contrato del proyecto Majes Siguas II. La conclusión de este contrato, según el documento, se da principalmente por la no suscripción de la adenda 13. Además, la carta indica que los daños generados, hasta ahora, están por encima de los US$ 220 millones.

¿En qué consiste el proyecto y qué implicancias podría tener su paralización? Majes Siguas II es un proyecto que busca irrigar 38,500 hectáreas para el cultivo de productos de agroexportación en las pampas de Majes y Siguas, ubicadas en la región de Arequipa, con una inversión total, incluyendo un componente hidroenergético, de US$ 3,000 millones. Solo el proyecto de irrigación se desarrollaría en tres etapas: i) la realización de obras mayores, ii) la preparación de tierras y iii) la producción agrícola.

Los impactos del proyecto (irrigación) los podemos analizar a partir de los resultados del estudio que Macroconsult elaboró para el Grupo Cobra en 2018. El primero de ellos, el impacto directo, se estimó sería de más de US$ 1,450 millones durante las dos primeras etapas de ejecución. Asimismo, durante la última etapa de ejecución se generaría un impacto directo total de US$ 1,000 millones anuales a través de la agroexportación no tradicional (producción de uvas, arándanos, principalmente). Ambos impactos son resultado de la compra de insumos nacionales, de servicios de construcción, de abonos, de fertilizantes, etc. Además, estas tres fases generarían 70 mil puestos de trabajo directos.

Por otra parte, el proyecto generaría impactos indirectos e inducidos a través de los eslabonamientos productivos de las actividades de construcción y agricultura y por el impulso que generaría en la actividad económica total del país. Así, el valor agregado total generado por las dos primeras fases sería de US$ 2,279 millones. Por la producción agrícola, el valor agregado total generado sería de US$ 1,575 millones anuales. Además, las tres fases generarían 50 mil puestos de trabajo indirectos e inducidos.

Si bien se tenía pensado que el proyecto inicie obras desde el 2010, esto no sucedió debido a diversas dificultades, principalmente relacionadas a la lentitud de las autoridades. A la fecha, la región, y el país, ya han perdido más de 10 años de agroexportaciones, lo cual representa alrededor del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. La cancelación de un proyecto de esta envergadura se traduciría en pérdidas muy altas para el país, pero, sobre todo, para Arequipa.

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