En el plano internacional, en China, la Oficina Nacional de Estadísticas informó que la inflación aumentó 0.2% interanual en junio. En el plano nacional, el ministro de energía y minas, Rómulo Mucho, informó sobre un potencial proyecto de inversión de hidrógeno verde en el país. En el especial del día daremos una mirada al avance de las adjudicaciones de ProInversión.
Tipos de cambio y renta fija
Gráfico 1
Tipos de cambio
(100=31/12/2020)
Gráfico 2
Rendimiento de UST Bond y Perú Bond a 10Y
(%) *
Cuadro 1
Tipos de cambio
Cuadro 2
Rendimientos e Índices
Nota: Cifras al 10 de julio de 2024.
*/ UST Bond 10: bono del tesoro estadounidense a 10 años y Perú Bond 10: bono del tesoro peruano a 10 años en dólares.
**/ Emerging Markets Bonds Index (EMBI), principal indicador de riesgo país.
Fuente: Bloomberg y SBS. Elaboración: Macroconsult.
Panorama internacional
- En China, la Oficina Nacional de Estadísticas informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0.2% interanual en junio (0.4% esperado por el mercado y 0.3% en mayo), acercándose a zona deflacionaria. Por otro lado, dicha entidad precisó que el Índice de Precios al Productor (IPP) se contrajo 0.8% interanual en ese mismo mes (-1.4% en mayo), manteniéndose en terreno deflacionario desde noviembre de 2022.
- En Chile, el Ministerio de Minería informó que está evaluando 81 propuestas de diversas empresas (nacionales en su mayoría) para llevar a cabo proyectos de explotación de litio en diversos salares del país. Esta decisión forma parte de los esfuerzos de dicho país por fortalecer su posición en el mercado global de litio, ya que, a la fecha, su producción local proviene de dos empresas (la chilena SQM y la estadounidense Albemarle). En esa línea, dicha entidad precisó que anunciará el proceso para adjudicar contratos de extracción de litio el próximo mes.
- La Autoridad del Canal de Panamá, a través de su administrador, Ricaurte Vásquez, anunció la construcción de un nuevo reservorio de agua por un monto de inversión de US$ 1,200 millones (con US$ 400 millones de inversión adicional en indemnizaciones a comunidades vecinas). Esta iniciativa (también llamada “proyecto de embalse del Río Indio”) tiene como propósito asegurar el tránsito de barcos a través del canal (se estima unos 36 barcos por día) y hacer frente a futuras crisis hídricas. Asimismo, el administrador agregó que la construcción de dicho embalse tendría una duración aproximada de seis años.
Commodities y renta variable
Gráfico 3
Evolución de bolsas
(100=31/12/2020)
Cuadro 3
Principales bolsas
Cuadro 4
Principales commodities
*/Indicador Henry Hub de gas natural de Estados Unidos.
Nota: Cifras al 10 de julio de 2024. Fuente: Bloomberg. Elaboración: Macroconsult.
Panorama nacional
- El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, tras su participación en el evento «Latam-Japan Hydrogen Workshop 2024», anunció que la empresa irlandesa Paschal Phelan ha mostrado interés en invertir en la primera planta de hidrógeno verde en el país. El ministro destacó que la empresa planea destinar una inversión de US$ 2,500 millones para la construcción de esta planta, que se ubicará en el distrito de La Joya (Arequipa).
- El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente (por unanimidad) la solicitud de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aplazar la audiencia en la que se tenía previsto ver la demanda competencial del Congreso de la República en contra del Poder Judicial (por haber restituido a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ). La JNJ había solicitado la reprogramación de dicha audiencia para solicitar una evaluación técnica a la Comisión de Venecia sobre la demanda en su contra. Por el momento, el TC ha indicado que analizará este caso en privado y que la decisión sería comunicada en los próximos días a las partes comprendidas.
- El dólar cerró la jornada a la baja en S/ 3.7824 por dólar. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino en el mercado cambiario colocando US$ 79 millones en Swaps Cambiarios Venta (SCV). Dado que hubo vencimientos por US$ 132 millones, resultó una oferta negativa de US$ 53 millones.
Especial del día: Proinversión avanza a buen ritmo durante 2024
En lo que va del año, la adjudicación del portafolio de proyectos de inversión a cargo de ProInversión viene a buen paso. Según sus últimos reportes, los montos adjudicados durante el primer semestre del 2024 (ver gráfico 4), bajo las modalidades de asociaciones público-privadas (APP) y proyectos en activos (PA), se encuentran asociados a: (1) el Anillo Vial Periférico, (2) el Terminal Portuario San Juan de Marcona; (3) tres proyectos eléctricos para el mejoramiento de transmisión eléctrica en Ica y Arequipa; y (4) una concesión minera en Sechura (Piura). De esta manera, para el primer semestre se cuenta con una inversión adjudicada de cerca de US$ 5,070 millones, lo que representa poco más del 60% de la meta prevista para todo el año (US$ 8,000 millones).
Gráfico 4
Inversión adjudicada por APP y PA según proyectos hasta junio de 2024
(En millones de S/ y porcentajes)
Fuente: Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
Para el segundo semestre se espera adjudicar 17 proyectos, por montos agregados de US$ 3,200 millones. Entre los proyectos más importante destacan los siguientes: (1) el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (o “Tren Macho”); (2) la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Puerto Maldonado; (3) la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4; y (4) 12 proyectos eléctricos.
En lo que respecta al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), según las últimas noticias de ProInversión, en el primer semestre de este año, se han adjudicado 28 proyectos por un monto de S/ 1,631 millones, lo que superó la meta inicialmente prevista de S/ 1,100 que se había trazado para todo el año. Incluso, si solo se analizan los primeros semestres de los últimos 10 años (2014-2023), el monto adjudicado del primer semestre de 2024 es 7.6 veces más grande que el promedio adjudicado en dicho período.
En el primer semestre de este 2024, existe una obra importante por el monto que involucra: el mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Víctor Ramos Guardia, en la región Áncash, por S/ 1,100. Dicha obra representa el 100% de lo adjudicado en Áncash y el 67%, del total del primer semestre. El tamaño de las obras restantes ha sido sustancialmente menor, con proyectos como (1) la creación del servicio de agua y alcantarillado, en Tacna (S/ 86 millones); y (2) el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana, en Loreto (S/ 66 millones). Como se ve en el gráfico 5. Además de los departamentos mencionados, otros nueve presentan adjudicaciones OxI.
Gráfico 5
Inversión adjudicada por OxI según departamentos hasta junio de 2024
(En millones de S/ y número de obras)
Fuente: Proinversión. Elaboración: Macroconsult.
Finalmente, respecto de las OxI, se espera que se adjudiquen otros 26 proyectos por un valor de S/ 686 millones en la segunda mitad del año. De concretarse lo previsto, se alcanzaría una cifra superior a los S/ 2,300 millones, rompiendo el récord histórico de adjudicaciones bajo este mecanismo.
Fuentes:
Investing, Financial Times, The New York Times, The Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg, Congreso de la República, Gestión, El Comercio, Proinversión, BCRP.
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