Reporte Diariomarzo 28, 2023Reporte diario del 28 de marzo de 2023

Nota: Cifras al 28 de marzo de 2023.
*/ UST Bond 10: bono del tesoro estadounidense a 10 años y Perú Bond 10: bono del tesoro peruano a 10 años en dólares.
**/ Emerging Markets Bonds Index (EMBI), principal indicador de riesgo país.
Fuente: Bloomberg y SBS. Elaboración: Macroconsult.

• En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor elaborado por The Conference Board pasó de 103.4 puntos, en febrero, a 104.2 puntos, en marzo (expectativa de 101 puntos), primer incremento luego de dos caídas consecutivas (la información se recogió antes del 20 de marzo, 10 días después de la quiebra de Silicon Valley Bank, SVB).
• En el mismo país, el vicepresidente de supervisión del Sistema de Reserva Federal (Fed), Michael Barr, señaló que el modelo de riesgos de SVB “no estaba, en absoluto, alineado con la realidad”. Además, criticó la falta de un director de riesgos e indicó que buscarán endurecer las reglas para los bancos y supervisar “estrictamente” a entidades financieras similares.
• Japón y Estados Unidos anunciaron un acuerdo sobre el comercio de minerales usados para la construcción de baterías de vehículos eléctricos. Dicho acuerdo estipula la prohibición de restricciones bilaterales en la exportación de cinco minerales (litio, níquel, cobalto, grafito y manganeso) y otorga el acceso a un crédito fiscal estadounidense de US$ 7,500 por vehículo eléctrico a los fabricantes japoneses con el fin de “fortalecer las cadenas de suministros entre socios afines e incrementar la resiliencia ante amenazas”.
• En China, Alibaba Group, gigante tecnológico especializado en el comercio en línea, comunicó que se dividirá en seis unidades independientes, cada una con su propio presidente ejecutivo y junta directiva, con el fin de que la organización “sea más ágil, acortar los vínculos de toma de decisiones y responder más rápido” a los cambios del mercado, según el presidente ejecutivo del grupo, Daniel Zhang (al cierre de la jornada, la cotización de la acción se incrementó en 14.3%).
• En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelenski manifestó que el ejército ruso ocupa la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, y que su personal no estaba cumpliendo con las normas de seguridad.

Gráfico 3
Evolución de bolsas
(100=31/12/2020)

*/Indicador Henry Hub de gas natural de Estados Unidos.
Nota: Cifras al 28 de marzo de 2023. Fuente: Bloomberg.  Elaboración: Macroconsult.

• El ministro de economía y finanzas, Alex Contreras, dio a conocer que se reunió con los representantes de Fitch Ratings y Standard & Poor’s, e indicó que estos no mencionaron nada con respecto a una rebaja del grado de inversión. Asimismo, manifestó que las calificadoras esperaban que la deuda pública crezca a alrededor del 40% del PBI, tras las recientes crisis, pero se mantuvo en 34%.
• Por otro lado, comentó que el proyecto de ley Nro. 04482/2022-PE, que plantea la aprobación de créditos suplementarios por S/ 8,232 millones para la reactivación de la economía familiar, regional y sectorial, busca “evitar un daño en la actividad económica”, ya que “en abril y mayo se registrarán lluvias”, y, a partir de mayo, el Fenómeno El Niño, “que puede ser más grande al acoplarse con el verano”.
• El ministro de comercio exterior y turismo, Luis Helguero, señaló que el ”90% del país está con acceso libre para los diversos atractivos turísticos”, salvo Puno que presenta problemas. Las demás regiones del sur “trabajan al 100% para recibir a los visitantes”.
• El procurador anticorrupción, Javier Pacheco, informó que, de enero a marzo, se registraron 3,403 nuevos casos de corrupción (766 en marzo; 1,281 en febrero y 1,359 en enero) y en 2022 y 2021, 11 mil y 10 mil casos, respectivamente. Asimismo, aseveró que las instituciones con más funcionarios involucrados son las municipalidades, gobiernos regionales y ministerios (especialmente, “los Ministerios de Transporte y Vivienda). Finalmente, advirtió que la incidencia es mayor en lugares “donde existe el canon minero, sobre todo en Áncash y Cusco”.
• El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) resolvió, por primera vez en 30 años, un caso de arbitraje laboral entre la empresa Costeño Alimentos y su sindicato de trabajadores que llevaba 70 días (el MTPE tiene esa facultad si una huelga es “excesivamente” prolongada y peligra la empresa o el sector o se producen actos de violencia). El fallo fue favorable a la compañía, ya que los pedidos del sindicato fueron incrementar el salario diario en S/ 3 más, la asignación familiar y el bono de movilidad, lo que, según el estudio, elevaría los costos laborales en 11.8%.
• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Resolución Directoral Nro. 06-2023-MTC/18, dispuso que el jueves 6 y viernes 7 de abril los vehículos de carga de más de 3.5 toneladas de peso bruto vehicular no podrán circular desde el kilómetro 23 (Chaclacayo) hasta el 145 (centro poblado Pucará) de la Ruta Nacional PE-22 con el fin de facilitar la movilidad de las personas que viajen al centro del país por Semana Santa.
• La Comisión de Ética, con 12 votos a favor y 1 en contra, aprobó el informe final de la secretaría técnica de la mesa de trabajo que establece no iniciar una investigación contra los congresistas Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Flavio Cruz (Perú Libre), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) y Nieves Limachi (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quienes viajaron con pasajes pagados por el Congreso en Año Nuevo. El documento concluye que, si bien es cierto que viajaron en días no laborales y fuera de la semana de representación, la función de congresista es de tiempo completo, por lo cual no se puede “limitar el trabajo de un parlamentario solo a días laborables”.
• De acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), hasta las 6 p.m., hay 32 puntos de bloqueo en las vías nacionales (22 por razones climatológicas, 9 por manifestaciones y 1 por daños a la infraestructura).
• El tipo de cambio cerró la jornada a la baja en S/ 3.7642 por dólar. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no intervino en el mercado cambiario. Sin embargo, se reportaron vencimientos en Swaps Cambiarios Venta (SCV) por US$ 80 millones, siendo este el monto de la oferta neta negativa de la jornada.

En 2022, las transferencias de recursos hacia las regiones crecieron 61.7% interanual, alcanzando un máximo histórico de S/ 15,852 millones (ver gráfico 4). Esto se debió principalmente al significativo incremento de las transferencias mineras, gasíferas y petroleras, que crecieron 65%, 67% y 41% respectivamente en comparación a 2021, representando el 98% del total (ver gráfico 5). Por su parte, el resto de las transferencias, que se atribuyen a actividades como hidroenergía y forestal, también aumentaron, a excepción de las relacionadas al sector pesca, cuyas transferencias cayeron 10.3% interanualmente por un menor rendimiento en dicho sector.

Nota: Para cada región se toma en cuenta las transferencias a Gobiernos Regionales y Locales.Fuente: MEF (Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS) y Minem.

Si se toman estas tres grandes categorías de transferencias (minero, gasífero y petrolero), entre las regiones con mayores montos transferidos, se encuentra Cusco, encabezando la lista, con S/ 4,340 millones (28% del total a nivel nacional), ver gráfico 6, donde el 84% se atribuye a transferencias gasíferas. En segundo lugar, se encuentra Áncash (S/ 2,867 millones) con una participación de 18.5%, seguido de Arequipa (S/ 1,484 millones) que representó el 9.6% donde las transferencias fueron únicamente mineras.

A nivel municipal, San Marcos (Áncash) es el distrito que más transferencias recibe en el país, sumando S/ 582 millones durante 2022 por canon y regalías mineras (el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por persona asignado en este distrito ascendió a S/ 59 mil en 2022, catorce veces más que el PIM por persona de San Isidro en Lima: S/ 4,300), habiendo ejecutado el 43% de estos recursos; le siguen Ilabaya y Marcona, con montos de S/ 228 y S/ 216 millones, respectivamente, en los mismos recursos. Con respecto a las transferencias gasíferas, Megantoni, el segundo distrito con mayor monto transferido, recibió S/ 421 millones, habiendo ejecutado el 52%; seguido de Pichari (S/203 millones) y Echarati (S/ 143 millones). Por último, los distritos que recibieron más transferencias por canon y sobrecanon petrolero fueron Talara-Pariñas (S/ 68 millones y ejecuto 50%), Paita (S/ 33 millones) y El Alto (S/ 29 millones).

Gráfico 6
Transferencias  por región y recurso 2022
(S/ millones)

Nota: Para cada región se toma en cuenta las transferencias a Gobiernos Regionales y Locales.Fuente: MEF (Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS) y Minem.