En el plano internacional, la directora general del FMI, Kirstalina Georgieva, indicó que el organismo reducirá su perspectiva de crecimiento mundial la próxima semana. En el plano nacional, el BCRP incrementó su tasa de interés de referencia hasta 7%. En el especial del día analizamos los resultados electorales en las localidades que perciben mayores recursos determinados, como el canon minero.
Tipos de cambio y renta fija
Gráfico 1
Tipos de cambio
(100=31/12/2020)
Gráfico 2
Rendimiento de UST Bond y Perú Bond a 10Y
(%) *
Cuadro 1
Tipos de cambio
Cuadro 2
Rendimientos e Índices
Nota: Cifras al 6 de octubre de 2022.
*/ UST Bond 10: bono del tesoro estadounidense a 10 años y Perú Bond 10: bono del tesoro peruano a 10 años en dólares.
**/ Emerging Markets Bonds Index (EMBI), principal indicador de riesgo país.
Fuente: Bloomberg y SBS. Elaboración: Macroconsult.
Panorama internacional
- La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicó que el organismo reducirá sus perspectivas de crecimiento mundial la próxima semana pues la situación, a corto plazo, “tenía más probabilidades de empeorar que de mejorar”. Georgieva culpó de esto a los múltiples shocks como la invasión a Ucrania, los altos precios de la energía y los alimentos y el cambio climático. Añadió que cerca de un tercio de los países sufrirían una recesión técnica (dos trimestres de contracción económica) el próximo año. Además, la “reducción de ingresos reales y aumento de precios” harían vivir, a los demás países, algo parecido a una recesión aun cuando logren crecer a tasas moderadas.
- En Estados Unidos, la Casa Blanca indicó que está considerando incrementar las ventas de su reserva estratégica de petróleo, como respuesta al recorte de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados (OPEP+) de 2 millones de barriles de crudo diarios. La Casa Blanca acusó a esta organización de alinearse con Rusia.
- En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Chicago, Charles Evans, declaró que aún tienen “más camino por recorrer” con respecto al alza en su tasa de interés de referencia y espera que se dirija hacia el rango de 4.5% – 4.75% en el segundo trimestre del próximo año. La gobernadora del Fed, Lisa Cook, apoyó esta opinión.
Commodities y renta variable
Gráfico 3
Evolución de bolsas
(100=31/12/2020)
Cuadro 3
Principales bolsas
Cuadro 4
Principales commodities
*/Indicador Henry Hub de gas natural de Estados Unidos.
Nota: Cifras al 6 de octubre de 2022. Fuente: Bloomberg. Elaboración: Macroconsult.
Panorama nacional
- El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó incrementar, por segunda vez consecutiva, la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta 7%, la mayor desde que se tiene registro.
- El Pleno del Congreso no autorizó (54 votos a favor, 55 en contra y 6 abstenciones), el viaje del presidente de la república Pedro Castillo a Europa del 12 al 18 de octubre para reunirse con autoridades de la Unión Europea (UE) como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
- El Gobierno acordó conformar una mesa técnica de trabajo para resolver la licencia de agua otorgada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a las operaciones de la mina Quellaveco. Esto tras la reunión de la ministra de desarrollo agrario Patricia Ocampo, y otros representantes del Gobierno, con autoridades de la región de Arequipa y la provincia de Islay (Arequipa), que pedían la suspensión de esta licencia. En contraste, la minera explicó que el agua usada para su operación es de origen volcánico, es decir, no es apta para consumo humano o agrícola, por lo cual no afectaría a los agricultores arequipeños.
- El Ejecutivo, mediante Resolución Suprema Nro. 16-2022-EM, dio por concluida la designación de Juan Sánchez Izquierdo como viceministro de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), cargo que se desempeñaba desde junio del presente año. Al cierre de este reporte, no se tiene información quién ocuparía su lugar.
- La ministra de desarrollo agrario, Patricia Ocampo, indicó que el reciente incremento en el precio de la papa se debe, principalmente, a los altos precios de insumos como los combustibles y los fertilizantes. Aclaró que no hay un desabastecimiento de estos.
- El tipo de cambio cerró la jornada al alza en S/ 3.9759 por dólar. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino en el mercado cambiario colocando US$ 151 millones en Swaps Cambiarios Venta (SCV) a tasa fija. Sin embargo, se reportaron vencimientos por US$ 226 millones en estos instrumentos, resultando en una oferta neta negativa de alrededor de US$ 75 millones.
Especial del día: Nuevas autoridades en distritos que perciben más recursos
Para la presente nota analizamos qué partidos han ganado en los 28 municipios que reciben más transferencias monetarias por recursos determinados (canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones). Como se ve en el cuadro 5, de ellos, ocho son de gobernaturas provinciales donde la balanza se inclina hacia los partidos políticos nacionales (ver gráfico 4) al ganar en cinco de ellas:
- Alianza Para el Progreso (APP) en las provincias donde se ubica la mina Cuajone (Mariscal Nieto, Moquegua) y la reserva de gas de Camisea (La Convención, Cusco).
- Juntos Por el Perú (JPP) en Santa (Áncash), que recibe, entre otras cosas, canon por Antamina.
- Somos Perú en Ilo (Moquegua), debido a su cercanía a la operación de la mina Cuajone.
- Avanza País en Jorge Basadre (Tacna), donde opera la mina Toquepala.
Las 20 municipalidades distritales restantes tienen una clara tendencia hacia los movimientos regionales pues ganaron 13 de ellas. Sin embargo, los partidos nacionales ganaron en:
- APP en Nuevo Chimbote (provincia de Santa, Áncash) y Echarate (provincia de La Convención, Cusco).
- Somos Perú en los distritos de: i) Marcona (Ica), donde opera el complejo minero Shougang; ii) Chavín de Huántar (Áncash), cercano a la operación de Antamina; e iii) Ite (Tacna), cercana a la mina Toquepala.
- JPP en el distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención, zona gasífera.
Si bien el partido Perú Libre no destacó en las elecciones regionales, si consiguió la alcaldía de jurisdicciones importantes para los conflictos socioambientales: i) Challhuahuacho (Abancay), distrito colindante a Las Bambas, y que recibe cerca de S/ 108 millones en canon; ii) Coyllurqui (Abancay), zona de influencia de la mina Las Bambas y en donde se espera iniciar la explotación del tajo Chalcobamba; iii) la provincia de Cotabambas (Abancay), donde se encuentran los dos distritos previamente mencionados; iv) los distritos de Livitaca, Velille y Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), donde se reportaron bloqueos en el Corredor Minero Sur, siendo Velille zona de influencia de la mina Constancia de la empresa Hudbay.
Cuadro 5
Resultados electorales en los 28 municipios que reciben más recursos determinados
Gráfico 4
Resultados electorales de partidos políticos nacionales en los 28 municipios que reciben más recursos determinados
1/ Transferencias suponen pagos por canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas, y participaciones durante el 2021.
Nota: Cifras de votaciones tomadas de la ONPE al 6 de octubre de 2022.
Fuente: ONPE y MEF. Elaboración: Macroconsult.